Aktuelles rund um das Thema Kundenmanagement im digitalen Zeitalter

Digitales Vertragsmanagement - die Verwaltung von Versicherungsverträgen

30.06.2017

Digitales Vertragsmanagement

Digitales Vertragsmanagement

Für die Berugsgruppe der Versicherungsmakler haben wir einige spezielle Funktionsbausteine entwickelt.

Versicherungsverträge

Mit dem Funktionsbaustein "Versicherungsvertrag" kann der Versicherungsmakler Versicherungsverträge im CRM-System hinterlegen. Diese Versicherungsverträge kann er dann seinen Kunden in der App loma.Talk präsentieren. Der Funktionsbaustein "Versicherungsvertrag" besteht noch aus weiteren wichtigen Funktionen, die die Arbeit des Versicherungsmaklers nicht nur einfacher machen, sondern auch sein Haftungsrisiko deutlich verringern. Hier spielen die vielen hinterlegten Besprechungsprotokolle eine Rolle, aber auch die digitalen Kommunikationsmöglichkeiten, die dem Versicherungsmakler zur Verfügung stehen. Mit dem Betreuungskonzept für Versicherungsverträge kann ein Anwender fest definierte Ereignisse auslösen.

Schaden-Management

Mit dem Funktionsbaustein "Schaden-Management" stellen wir unseren Versicherungsmaklern ein Tool zur Verfügung, mit dem die Schadenabwicklung digital organisiert werden kann. Auch hier spielt die App loma.Talk eine Rolle, da die Daten aus dem Baustein "Schaden-Management" dem Kunden hier angezeigt werden. Zusätzlich kann der Kunde in der App loma.Talk digitale Schadenakten anlegen.

Funktionsumfang "Digitales Vertragsmanagement"

Es können beliebig viele Produkte und sogenannte Produktbausteine angelegt werden.

Sobald ein Versicherungsvertrag einem Produkt zugeordnet wird, kann er mit dem Baustein Digitales Vertragsmanagement verwaltet werden. Es besteht die Möglichkeit, sogenannte Vertragsbausteine hinzuzufügen. Diese basieren auf den zuvor angelegten Produktbausteinen. Jeder Vertragsbaustein, der aktiv ist - also nicht zu einem bestimmten Zeitpunkt beendet ist - wird mit dem Kunden abgerechnet. Die vom Anwender ausgelösten Abrechnungen führen zu sogenannte Vertragsbausteinzahlungen, die der Kunde entweder per Rechnung oder mittels SEPA bezahlt.

Im Rahmen des Beitragsinkassos können Rechnungen erstellt werden, die dem Kunden selbstverständlich auch in seiner App loma.Talk angezeigt werden.

Auch die Erstellung von Policen ist möglich.

Sollte eine Abrechnung mit dem Risikoträger erforderlich sein, kann der Anwender eine sogenannte "Bordero-Abrechnung" erstellen, die alle Informationen erhält, die ein Risikoträger benötigt. Neben einem Angabe des abgerechneten Zeitraums wird auch die Versicherungssteuer hier ausgewiesen - auch die Feuersteuer.

Webinar: Digitales Vertragsmanagement von Versicherungen

Das digitale Management von Verischerungsverträgen ist Thema unseres Webinars "Digitales Vertragsmanagement".
Der nächste Webinar-Termin ist am 25.07.2017 um 10:00 Uhr.

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Jeden Donnerstag findet ein kostenloses Online-Seminar statt, in dem das Dialogsystem ausführlich vorgestellt wird.

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