Neue Funktion "Aktion durchführen"
09.07.2018
So können Sie einfach und schnell Aktionen durchführen
Worum geht es?
Sie möchten für Ihre Kunden eine Aktion durchführen.
Aktionsdaten erfassen
In den Kontoeinstellungen können Sie die Aktionsdaten hinterlegen.
- Betreff der Aktion: Falls die Aktioninformationen per Mail an den Kunden versendet wird, erscheint die hier gemachte Eingabe im Betreff der Mail. Werden die Aktioninformationen per Brief an den Kunden versendet wird, wird die hier gemachte Eingabe als Betreff im Brief eingefügt.
- Aktionstext: Falls die Aktioninformationen per Mail an den Kunden versendet wird, wird die hier gemachte Eingabe in die Mail eingefügt. Werden die Aktioninformationen per Brief an den Kunden versendet wird, wird die hier gemachte Eingabe als Briefinhalt im Brief eingefügt.
- Aufgabe erstellen: Falls hier ja steht, dann wird automatisch bei der Durchführung der Aktion eine Wiedervorlage/Aufgabe erstellt.
- Erinnerung in Tagen? Hier geben Sie, in wieviel Tagen nach Durchführung der Aktion die Wiedervorlage terminiert werden soll.
- Versand per Mail: Geben Sie hier ein Ja ein, dann werden die Aktioninformationen an den Kunden gemailt.
- Versand per Brief: Geben Sie hier ein Ja ein, dann werden die Aktioninformationen in einen Kundenbrief umgewandelt und als Anlage zum Kunden gespeichert. Sie müssen diesen Brief jetzt nur noch ausdrucken und mit der Post verschicken.
- zugehörige Kundengruppe: Wenn Sie hier eine Kundengruppe auswählen, dann wird der Kunde im Rahnmen der Aktionsdurchführung dieser Kundengruppe zugeordnet.
Aktion durchführen - zwei Wege führen zum Ziel
Sie möchten eine Aktion durchführen, haben den Kunden aber noch nicht in der Anwendung Mein Dialogsystem erfasst, dann klicken Sie in der Navigationszeile auf Startseite und dann auf Aktion durchführen.
Oder
Sie möchten eine Aktion durchführen, haben den Kunden bereits in der Anwendung Mein Dialogsystem erfasst, dann klicken rufen Sie den Kunden auf und klicken auf den Button Aktion durchführen.
Eingabeformular
Welchen Weg Sie auch nehmen, sie kommen ins Eingabeformular Aktion durchführen
Hier können Sie jetzt noch sämtliche Eingabedaten (Kunden- und Aktionsdaten).
Fazit
Oftmals müssen im Kundenmangement mehrere Arbeitsschritte hintereinander ausgeführt werden.
Mit der neuen Funktion Aktion durchführen können Sie genau das tun.
Screenshots "Aktion durchführen"