Digitale Rechnungserstellung

22.11.2017

Digitale Rechnungserstellung
In diesem Artikel möchte ich Ihnen erläutern, wie Sie mit Hilfe der Anwendung Mein Dialogsystem Rechnungen erstellen können. Diese Rechnungen können sich Ihre Kunden im digitalen Kundenordner oder aber auch im Smartphone mit Hilfe der App loma.Talk ansehen.
Das Modul Rechnung
1. Schritt

Vorbelegungswerte

In den Kontoeinstellungen der Anwendung Mein Dialogsystem können Sie "Rechnungswerte" hinterlegen. Dadurch beschleunigt sich die Erstellung von Rechnungen ganz erheblich, da sämtliche unveränderliche Rechnungsdaten hier hinterlegt werden können. Und sollte sich doch mal etwas ändern, dann können Sie hier an zentraler Stelle ihre Unternehmensdaten anpassen.
2. Schritt

Artikeleinheiten

Ein wesentlicher Bestandteil einer Rechnung sind die "Artikeleinheiten". Sie können in der Anwendung Mein Dialogsystem beliebig viele Artikeleinheiten hinterlegen. Bei der späteren Erfassung der "Rechnungsartikel" können Sie die Artikeleinheiten ins Spiel bringen.
3. Schritt

Rechnungsartikel

Bevor Sie eine Rechnung erstellen können, müssen Sie zunächst die "Rechnungsartikel" erfassen, die sie in ihren Rechnungen angeben möchten. Neben dem Namen des Rechnungsartikels erfassen Sie hier u.a. den Artikelpreis ohne Mehrwertsteuer und den Mehrwertsteuersatz in %. Hier können Sie auch die oben bereits erwähnten Artikeleinheiten ins Spiel bringen. Denn Sie können jedem Rechnungsartikel genau eine Artikeleinheit zuordnen.
4. Schritt

Rechnung erstellen

Rufen Sie einfach in der Anwendung Mein Dialogsystem den Kunden auf und klicken auf den Button neue Rechnung erstellen. Geben Sie die gewünschten Rechnungsdaten ein - viele dieser Eingabewerte sind mit ihren Vorbelegungswerten bereits ausgefüllt. Klicken Sie auf den Button Rechnung anlegen. Sie können jetzt beliebig viele Rechnungsposten hinzufügen. Sobald sie alle Rechnungsposten eingegeben haben, können Sie die Rechnung stellen.
5. Schritt

Rechnung stellen

Sobald sie auf den Button Rechnung stellen klicken, ändern Sie den Status der Rechnung. Jetzt sind keine Änderungen der hinzugefügten Rechnungosten mehr möglich. Sie können jetzt die Rechnung mittles digitaler Nachricht an den Kunden versenden. Oder Sie wandeln die Rechnung in ein PDF-Dokument um und versenden die Rechnung mit der Post an den Kunden. Oder Sie erstellen ein SEPA-Mandat für diese Rechnung.
6. Schritt

Rechnungmanagement

Selbstverständlich können Sie den Zahlungsstand der Rechnung ebenfalls ändern. Sie können den Zahlungsstand der Rechnung auf storniert oder auf bezahlt setzen. Damit haben Sie die Möglichkeit, den Rechnungseingang zu dokumentieren
7. Schritt

Rechnung im Smartphone

Setzt ihr Kunde die App loma.Talk ein, dann kann er jede Rechnung, die Sie mittels digitaler Nachricht versendet haben, hier einsehen.
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Online-Seminar

Jeden Donnerstag findet ein kostenloses Online-Seminar statt, in dem das Dialogsystem ausführlich vorgestellt wird.

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Telefon: +49 63 32 993 993

E-Mail: oliverreinking@lomanet.de

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