Aufgaben und Wiedervorlagen im Dialogsystem
16.11.2020
Erstellung einer Aufgabe
Sie rufen den Kunden im Dialogsystem auf und klicken einfach auf
Dann klicken Sie auf den Button "neue Aufgabe" und erfassen die Daten für die neue Aufgabe.
Alle Aufgaben zu einem Kunden werden in der Kundendatenanzeige angezeigt.
Aufgabenliste
Hier können Sie alle Aufgaben anzeigen, die den Suchkriterien entsprechen.
Sie können den Aufgabenstatus, den Zeitraum und vieles mehr hier vorgeben.
Fazit
Mit dem Dialogsystem können Sie Aufgaben und Wiedervorlagen zu Kunden einfach und flexibel organisieren.